AdvisorOS by Smart
Software para asesores financieros · Versión EmpresasClientes, inversiones, seguros y seguimiento en un mismo entorno. AdvisorOS organiza la información para que el asesor y su equipo puedan trabajar con contexto y prioridades claras.
Gestión y seguimiento de información. No ejecuta órdenes de inversión.
Vista ilustrativa · datos ficticios
Client Attention · seguimiento del asesor
| Cliente | Señal a revisar | Seguimiento |
|---|---|---|
| Cliente A | Vencimiento próximo | Revisar cartera |
| Cliente B | Falta de contacto | Preparar reunión |
| Cliente C | Póliza por renovar | Revisar cobertura |
Las prioridades son operativas; no son calificaciones de riesgo ni recomendaciones de compra.
Wealth · Cliente de ejemplo
| Clase de activo | USD | Peso |
|---|---|---|
| Renta fija | 24.000 | 60 % |
| Fondos | 10.000 | 25 % |
| Liquidez | 6.000 | 15 % |
Ejemplo visual, no recomendación. ARS y USD se muestran separados; no se aplica un cambio supuesto.
Informes 360° · recorrido conceptual
Organizar datos registrados de Wealth e Insurance.
El profesional verifica el contenido antes de compartirlo.
El cliente consulta el informe publicado en su portal.
Identidad de la empresa · Estados de publicación · Impresión o guardado en PDF desde el navegador.
Esta vista explica el proceso. No genera ni publica informes reales.
La relación completa con tu cliente
AdvisorOS conecta el registro patrimonial con la relación comercial y la operación diaria. Para pasar de revisar pantallas separadas a trabajar sobre cada cliente con más contexto.
Consultá inversiones por cliente, cuenta y custodio, preservando la moneda y la trazabilidad de la información.
Reuní identificación, estado, perfil, actividad y seguimiento en una ficha vinculada a inversiones y seguros.
Trabajá la cartera de pólizas junto con la relación financiera del cliente, según el módulo habilitado.
Revisá condiciones detectadas por reglas y organizá las próximas tareas sin depender solamente de la memoria.
Construí reportes desde los datos registrados y prepará entregables que pasan por revisión antes de publicarse.
Revisá la actividad de la organización, las asignaciones y los indicadores disponibles por asesor y equipo.
La disponibilidad depende del plan, los módulos y los permisos. Las valuaciones y los resultados requieren datos suficientes; las primas, comisiones y proyecciones estimadas no equivalen a importes cobrados.
Smart IA / Copilot
Consultá información del espacio autorizado, prepará el contexto de una reunión y trabajá sobre borradores sin recorrer todos los módulos.
Smart IA asiste en búsqueda, síntesis y redacción. No ejecuta operaciones ni garantiza resultados de inversión.
Conocer el flujo en una demostraciónEjemplo de consulta · sin conexión a IA
“¿Qué clientes tienen vencimientos próximos o necesitan seguimiento?”
Requiere proveedor, claves, modelo, permisos y presupuesto de API configurados. Las respuestas y los borradores necesitan revisión profesional.
Una organización, distintas responsabilidades
La versión Empresas distingue la administración, el trabajo del asesor y la consulta del cliente. Los permisos se definen junto con los módulos habilitados.
Organización, usuarios, asignaciones, equipos, producción y seguimiento desde una perspectiva agregada.
Funciones según permisos delegados.
Fichas, carteras, pólizas, alertas, reuniones e informes sobre los clientes que tiene asignados.
Ser líder de equipo no convierte automáticamente al usuario en administrador.
Consulta su patrimonio registrado, pólizas, informes publicados y próximas reuniones en un portal privado.
Solo lectura. No modifica carteras ni ejecuta operaciones.
Los controles se configuran en la instalación. Su presencia no implica certificación regulatoria ni sustituye las responsabilidades de la organización y sus profesionales.
Implementación por etapas
La puesta en marcha se define por estructura de usuarios, módulos, datos e integraciones. No hace falta presentar como conectado lo que todavía necesita configuración.
Identidad de la empresa, usuarios, asesores, equipos y permisos.
Clientes, cuentas, carteras y pólizas. Revisión de lo que se carga o importa.
APIs, calendario, correo e IA cuando existen credenciales y permisos reales.
Alertas, tareas, informes, portal cliente y revisión de la calidad de los datos.
Importación estructurada. CSV y Excel desde el flujo de cartera; CSV, JSON y TXT en el Portfolio Import Center. El PDF no se transforma automáticamente en posiciones en la versión documentada.
Conexiones verificables. Un broker en el catálogo no equivale a una conexión activa. Las APIs requieren acceso autorizado y validación; los datos de mercado en vivo, un proveedor y su licencia.
Antes de implementarlo
Lo que hace AdvisorOS, qué necesita configuración y qué permanece bajo decisión del profesional.
AdvisorOS by Smart
Contanos qué necesitás gestionar. La conversación puede empezar por las carteras, por tu equipo o por una visión integrada de inversiones y seguros.
info@smartglobalinvestments.comSe abre un borrador en tu aplicación de correo. Revisalo y confirmá el envío allí. No se agenda una reunión ni se crea una cuenta automáticamente.
Prefiero el formulario de contactoAdvisorOS es una herramienta de gestión. La disponibilidad funcional depende de la versión, el plan, los módulos, los permisos y los servicios externos configurados. La información registrada no sustituye la documentación de origen ni la revisión profesional. No ejecuta operaciones ni garantiza resultados de inversión.
El contenido de Smart es educativo e informativo. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero personalizado salvo contratación expresa bajo entidad regulada. Toda inversión implica riesgos, incluyendo posibles pérdidas de capital. Las decisiones financieras son responsabilidad exclusiva del usuario.
El contenido brindado en la academia de Smart es con fines educativos. Toda inversión conlleva un riesgo de pérdida y no es apto para todos los inversores. El apalancamiento puede ser tanto beneficioso como perjudicial, provocando pérdidas a gran escala. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Usted opera bajo su propia responsabilidad
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